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Finanz-App
„Schatz, wo hast Du das denn schon wieder abgeheftet?“ Mit der Finanz-App, die ihnen kostenfrei zur Verfügung steht, haben Sie immer alles im Blick. Wie es genau funktioniert, erfahren Sie hier.
Ihr digitaler Vertragsordner und mehr
Mit der kostenfreien Finanz-App haben Sie mit wenigen Klicks immer alles im Blick. Das Herzstück bildet die Vertrags- und Dokumentenverwaltung, die ihnen alle Daten automatisch einspielt und aktualisiert. Langwieriges Suchen z.B. nach Rechnungen für die nächste Steuererklärung gehört damit der Vergangenheit an.
Ergänzt wird der Umfang durch kleinere Analyse- und Kommunikationsmöglichkeiten.
Die wichtigsten Funktionen der Finanz-App im Überblick:
Vertragsübersicht
- In der Vertragsübersicht sehen Sie alle ihre aktiven Verträge inkl. der aktuellen monatlichen Gesamtkosten.
- In der Vertragsdetailansicht können Sie Informationen zu Zahlweise, Einzelbeiträgen und Laufzeiten einsehen.
- Sie erhalten eine Übersicht über alle relevanten Dokumente zum Vertrag, wie Policen, Rechnungen, Schadendokumente etc. und können diese bei Bedarf jederzeit herunterladen.
- Alle Daten werden fortlaufend aktualisiert und neue Dokumente automatisch eingestellt, sodass Sie mit einem Klick immer auf dem aktuellen Stand sind.
- Sie können zusätzlich manuell weitere Verträge anlegen, wie bspw. Strom- oder Gaslieferverträge, und entsprechende Dokumente dazu hochladen.
Dokumentebibliothek
- Neben den Vertragsdokumenten finden Sie hier auch allgemeine Dokumente wie bspw. Vollmachten etc.
- Mit einer Suchfunktion finden Sie sofort das, was Sie suchen.
- Sie haben auch hier die Möglichkeit, vertragsunabhängige Dokumente hochzuladen.
Bedarfsanalyse und Beratung
- In diesem Bereich stellen wir ihnen bei individuellem Bedarf Informationen zu verschiedenen Finanz- und Versicherungssparten ein.
- Zusätzlich erhalten Sie hier Vergleiche mit ihren eventuell bereits bestehenden Verträgen und Handlungsempfehlungen als Grundlage für weitergehende Entscheidungen.
Check-up
- Hier können Sie uns mit wenigen Klicks Veränderungen mitteilen, wie bspw. die des Familienstands, Nachwuchs, Umzüge oder Anschaffungen von Fahrzeugen etc. Wir werden uns dann im Fall des Handlungsbedarfs mit ihnen in Verbindung setzen.
Wie funktionieren Freischaltung und Anmeldung?
- Füllen Sie das unten stehende Formular aus und senden es ab.
- Wir schalten die Finanz-App manuell für Sie frei und teilen ihnen das Initialpasswort per SMS oder telefonisch mit.
- Am Desktop oder Notebook können Sie die App über ihren Browser aufrufen, bei mobiler Nutzung können Sie sich die App in ihrem entsprechenden Appstore herunterladen.
- Sie loggen sich mit ihrer Email-Adresse und dem Initialpasswort ein und vergeben als erstes ihr neues persönliches Passwort.
- Nach der Passwortänderung werden Sie automatisch ausgelogged und müssen sich erneut anmelden. Fertig.